1.博士：很快，一个最伟大的发明就要诞生了……

　　熊：……

　　图：他们两个并排在路上走。博士思索的样子，在自言自语，而熊傻乎乎的样子，似乎头脑一片空白。

　　2.博士：蜜蜂？

　　熊：蜂蜜？

　　图：几只蜜蜂绕着他们飞。他们两个都注意到。

　　3.博士：你去干什么？

　　熊：采蜂蜜……

　　图：熊正往一棵很粗的树往上爬，上面有一个蜂窝。

　　4.声音：轰——

　　博士：怎么掉下来了……

　　图：熊轰然掉到地上，飞起很多尘土。

　　5.熊：原来上面不是蜜蜂窝，而是马蜂窝……

　　博士：真笨！

　　图：熊全身被蜇得红肿起包。

　　6.博士：对付你这种笨蛋，最有效的办法就是给你换个脑子！

　　熊：换脑子？

　　图：熊一副傻样。

　　7.博士：这就是我的新发明——拷贝虫！

　　熊：拷贝虫？

　　图：实验室。博士打开一个罐子，里面养着一只小虫子，是与蚕类似的小虫。

　　8.博士：它的工作原理是：从左耳朵爬进去，经过大脑时将聪明的大脑信息全部拷贝在身体里，再从右耳朵爬出，然后再爬进愚蠢的脑袋，将全部信息覆盖掉愚蠢的信息……

　　图：博士滔滔不绝说话的特写。

　　9.博士：……一个聪明的头脑就这样被拷贝出来了！

　　熊：……

　　图：熊没听明白的样子。

　　10.博士：你想变成像我一样聪明吗？

　　熊：当然想……

　　11.博士：先看设计图。我们并头躺在地上，我在左你在右，拷贝虫会慢慢从我的左耳朵爬进右耳朵爬出，然后再从你头脑里穿过……

　　图：设计图。博士和熊的剪影图，博士在左，熊在右，虫子在博士左边约半米处。(后来他们两个实际上换错了位置，请画家注意表达准确)

　　12.博士：躺好了吗？不能再动了，预备——开始！

　　图：他们两个平躺在地上，与设计图一样。左边是那只虫子，它面前有一道起跑线，像运动在准备似的。

　　13.虫子：程序开始了……

　　图：虫子从它面前的“起跑线”开始爬了。

　　14.

　　图：特写。同上。身子已越过起跑线一大半了。感觉上是慢慢在爬。

　　15.博士：还没爬进来？拷贝虫的速度设计得太慢了点……

　　图：博士躺在地上，皱眉。

　　16.博士：呼……呼……

　　熊：博士好像睡着了……

　　图：博士已睡着，鼻子吹泡泡了。而熊还醒着。

　　17.虫子：呼……好累……

　　图：虫子在爬，速度依然很慢的样子，表情是无奈的感觉。

　　18.熊：嗯？我想上厕所了……

　　图：躺在地上的熊忽然着急。

　　19.熊：反正虫子爬得慢，应该赶得上……

　　图：熊冲进厕所。

　　20.熊：啊，现在轻松了……

　　图：刚才是进去，现在是从厕所出来。表情高兴。

　　21.熊：咦？刚才我是躺在哪边的？这边？那边？